Động thái tài chính đáng chú ý của VietABank trước mùa ĐHĐCĐ
Trước thềm ĐHĐCĐ 2026, VietABank dự kiến mua lại trước hạn lô trái phiếu 230 tỷ đồng, đồng thời điều chỉnh kế hoạch phát hành mới nhằm cơ cấu lại nguồn vốn và tối ưu chi phí tài chính.
Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank, mã: VAB) vừa thông qua phương án mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu riêng lẻ mã VAB12402 (VABCLH2431001). Theo kế hoạch, giao dịch sẽ được thực hiện vào ngày 16/04/2026, với giá mua lại bằng mệnh giá cộng phần lãi chưa thanh toán tính đến thời điểm thực hiện quyền.
Lô trái phiếu này gồm 2.300 đơn vị, mệnh giá 100 triệu đồng mỗi trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành 230 tỷ đồng. Trái phiếu được phát hành từ ngày 16/04/2024, kỳ hạn 7 năm và dự kiến đáo hạn vào năm 2031. Lãi suất áp dụng theo cơ chế kết hợp, trong đó năm đầu cố định ở mức 7,2%/năm, các năm tiếp theo được điều chỉnh theo lãi suất tham chiếu cộng biên độ, với kỳ trả lãi hàng tháng.
Nguồn vốn để VietABank thực hiện mua lại đến từ dòng tiền thu hồi gốc và lãi của các khoản vay được tài trợ từ nguồn phát hành trái phiếu, cùng với nguồn thu từ hoạt động kinh doanh và các nguồn vốn hợp pháp khác. Việc chủ động tất toán trước hạn được xem là động thái tái cơ cấu nghĩa vụ nợ, đồng thời tạo dư địa cho các kế hoạch huy động vốn mới trong thời gian tới.
Song song với đó, VietABank cũng điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2025. Theo kế hoạch cập nhật, ngân hàng dự kiến phát hành tối đa 10.000 trái phiếu, chia thành 5 đợt, với tổng giá trị huy động khoảng 1.000 tỷ đồng nhằm bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn.
Các trái phiếu phát hành dự kiến là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và được tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, với quy mô tối thiểu mỗi đợt phát hành là 50 tỷ đồng và kỳ hạn 7 năm, phù hợp với định hướng gia tăng năng lực tài chính.
Về lãi suất, VietABank dự kiến áp dụng mức cố định tối đa 9%/năm hoặc lãi suất thả nổi dựa trên lãi suất tham chiếu cộng biên độ tối đa 3,5%. Trong một số phương án, lãi suất kỳ đầu được cố định trước khi chuyển sang cơ chế thả nổi ở các kỳ tiếp theo, với tần suất thanh toán lãi định kỳ 6 tháng hoặc 12 tháng.
Đơn vị đóng vai trò đại lý phát hành đồng thời là đại diện người sở hữu trái phiếu là Chứng khoán Quốc gia (NSI). Việc lựa chọn cơ cấu trái phiếu linh hoạt cho thấy ngân hàng đang cân đối giữa chi phí vốn và nhu cầu mở rộng quy mô hoạt động trong giai đoạn tới.
Ở diễn biến liên quan, VietABank đã chốt danh sách cổ đông vào ngày 25/03/2026 để chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, dự kiến diễn ra trong tháng 4. Các quyết sách về vốn và chiến lược tài chính nhiều khả năng sẽ tiếp tục là nội dung trọng tâm tại kỳ họp này, trong bối cảnh ngân hàng đang đẩy mạnh tái cấu trúc nguồn vốn.
