Gần 4.700 tỷ đồng về tay, HDBank tiếp tục kế hoạch lớn
HDBank huy động thành công gần 4.700 tỷ đồng trái phiếu với tỷ lệ phân phối gần 94%, qua đó củng cố nguồn vốn trung dài hạn và chuẩn bị cho các kế hoạch mở rộng trong năm 2026.
Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, mã: HDB) vừa công bố kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1. Trong thời gian từ 27/02 đến 20/03/2026, ngân hàng chào bán tổng cộng 50 triệu trái phiếu thuộc hai mã kỳ hạn 7 năm và 8 năm.
Kết thúc đợt phát hành, HDBank đã phân phối thành công hơn 46,9 triệu trái phiếu, tương đương 93,89% tổng lượng chào bán. Trong đó, hơn 22,8 triệu trái phiếu kỳ hạn 7 năm và hơn 24,2 triệu trái phiếu kỳ hạn 8 năm đã được nhà đầu tư hấp thụ. Với mức giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng số tiền huy động đạt 4.694,6 tỷ đồng.
Sau khi trừ chi phí phát hành khoảng 575 triệu đồng, số tiền ròng thu về vẫn xấp xỉ 4.694 tỷ đồng. Đây được xem là nguồn vốn quan trọng giúp ngân hàng bổ sung thanh khoản trung và dài hạn trong bối cảnh nhu cầu tín dụng và cạnh tranh vốn ngày càng gia tăng.
Theo kế hoạch đã được cấp phép, HDBank sẽ tiếp tục triển khai đợt phát hành trái phiếu thứ 2 với quy mô tương tự, gồm 50 triệu trái phiếu chia đều cho hai kỳ hạn 7 năm và 8 năm. Đợt phát hành này dự kiến diễn ra trong giai đoạn từ quý II đến quý IV/2026, trong thời hạn tối đa 12 tháng kể từ khi заверш đợt 1.
Song song với hoạt động huy động vốn, ngân hàng cũng đang đẩy mạnh chiến lược mở rộng trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng. HĐQT HDBank đã thông qua phương án nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Tài chính HD Saison lên tối đa 75% trong năm 2026, đồng thời triển khai kế hoạch chuyển đổi doanh nghiệp này sang mô hình công ty cổ phần.
Hiện HD Saison có vốn điều lệ 2.350 tỷ đồng và HDBank đang nắm giữ 50%. Việc chuyển đổi được kỳ vọng giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực tài chính, tăng khả năng huy động vốn và hướng tới mục tiêu niêm yết trong tương lai.
Việc huy động thành công gần 4.700 tỷ đồng trái phiếu cùng với các kế hoạch mở rộng hệ sinh thái cho thấy HDBank đang tích cực củng cố nền tảng vốn. Tuy nhiên, hiệu quả triển khai và khả năng tận dụng nguồn vốn mới sẽ là yếu tố quyết định trong bối cảnh thị trường tài chính còn nhiều biến động.
