CII chào bán 25 triệu trái phiếu chuyển đổi, giá 100.000 đồng/trái phiếu
CII dự kiến chào bán 25 triệu trái phiếu chuyển đổi mã CII425002 với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng quy mô huy động 2.500 tỷ đồng. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền đặt cọc từ 01/04/2026 đến 17 giờ ngày 25/05/2026.
Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã chứng khoán: CII, sàn HoSE) vừa công bố kế hoạch chào bán trái phiếu ra công chúng nhằm huy động thêm nguồn vốn phục vụ hoạt động đầu tư. Theo phương án phát hành, doanh nghiệp dự kiến chào bán 25 triệu trái phiếu mã CII425002.
Đây là loại trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Trái phiếu có kỳ hạn 15 năm, với giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, qua đó tổng giá trị vốn dự kiến huy động đạt khoảng 2.500 tỷ đồng.
Theo kế hoạch, nguồn tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được CII sử dụng để đầu tư vào các chương trình và dự án của doanh nghiệp. Đây được xem là một phần trong chiến lược huy động vốn nhằm đảm bảo nguồn lực cho các dự án hạ tầng đang triển khai.
Trái phiếu dự kiến được chuyển đổi với tỷ lệ 1:8, tức mỗi trái phiếu có thể chuyển đổi thành 8 cổ phần phổ thông. Giá chuyển đổi được xác định ở mức 12.500 đồng/cổ phần và việc chuyển đổi dự kiến được thực hiện thành 13 đợt theo lộ trình đã công bố.
Số lượng trái phiếu đặt mua tối thiểu đối với nhà đầu tư cá nhân và tổ chức được tính theo mệnh giá từ 100.000 đồng trở lên. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền đặt cọc kéo dài từ ngày 01/04/2026 đến 17 giờ ngày 25/05/2026, trong khi thời hạn nhận tiền mua trái phiếu chậm nhất là 17 giờ ngày 02/06/2026.
Ở một diễn biến khác, trước đó CII đã có báo cáo về tiến độ sử dụng nguồn vốn huy động từ đợt phát hành trái phiếu trước. Cụ thể, vào ngày 18/08/2025, doanh nghiệp đã hoàn tất chào bán 20 triệu trái phiếu mã CII425001 với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, qua đó huy động thành công 2.000 tỷ đồng.
Theo kế hoạch công bố, số tiền huy động từ đợt phát hành này được phân bổ cho nhiều mục tiêu tài chính và đầu tư của doanh nghiệp. Tuy nhiên, đến thời điểm công bố thông tin ngày 26/02/2026, CII mới giải ngân khoảng 965 tỷ đồng, tương đương 48,25% tổng số vốn huy động được.
Phần còn lại khoảng 1.035 tỷ đồng vẫn chưa được giải ngân. Hội đồng quản trị công ty đã ban hành Nghị quyết số 174/NQ-HĐQT ngày 25/02/2026 về việc gia hạn thời gian sử dụng vốn đối với hạng mục thanh toán trước hạn toàn bộ trái phiếu CII012029_G.
Theo nghị quyết này, thời điểm thực hiện được điều chỉnh từ quý IV/2025 sang quý II/2026 do quá trình thương thảo với các trái chủ về việc mua lại trước hạn kéo dài hơn so với dự kiến ban đầu. Điều chỉnh này nhằm đảm bảo tiến độ xử lý các nghĩa vụ tài chính phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp.
