Hòa Bình tính bán 25 triệu cổ phiếu cho Hyundai Elevator, mục tiêu lãi 720 tỷ đồng

Theo dõi KTMT trên

Hoà Bình sẽ bán 25 triệu cổ phần cho đối tác cung cứng thang máy Hyundai Elevator

Theo tài liệu của ĐHCĐ vừa công bố, Hoà Bình muốn xin ý kiến cổ đông thông qua việc chào bán 25 triệu cổ phiếu phổ thông với giá 23.000 đồng/CP cho Hyundai Elevator để bổ sung vốn tự có phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh (sau khi chia cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu năm 2018).

Thời gian thực hiện dự kiến là quý 2/2019. Nguồn vốn 575 tỷ đồng thu từ phát hành sẽ được dùng để làm vốn lưu động cho hoạt động xây dựng, mua sắm máy móc thiết bị và mở rộng hoạt động kinh doanh tại thị trường nước ngoài.

Mức giá phát hành cho đối tác cao hơn 18,5% so với thị giá cổ phiếu HBC trên sàn hiện chỉ còn 19.400 đồng/CP. Trong vòng 1 năm qua, cổ phiếu HBC liên tục “đổ dốc” trước những thông tin về tình hình công nợ gia tăng, nợ khó đòi lớn… khiến biên lợi nhuận sụt giảm. So với mức giá đỉnh 33.500 đồng/CP hồi tháng 4/2018 (giá sau chia tách), giá HBC hiện đã “bốc hơi” tới 42% giá trị.

Về chương trình hợp tác với đối tác, Hòa Bình sẽ hỗ trợ tối đa cho Hyundai Elevator cung cấp các sản phẩm thang máy và thang cuốn vào các dự án do Hòa Bình làm nhà thầu, hoặc chủ đầu tư.

Ngược lại, Elevator giới thiệu Hòa Bình làm nhà thầu cho các khách hàng của mình tại Việt Nam và nước ngoài, cử chuyên gia hỗ trợ Hòa Bình trong việc kiểm soát chất lượng, quản lý thi công hệ thống thang máy trong vai trò tổng thầu; chính sách giá thang máy cạnh tranh và điều kiện ưu đãi nhất…

Trên cơ sở phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược, Hòa Bình sẽ phong tỏa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài ở mức 37,5% vốn điều lệ.

Để mở rộng hoạt động đầu tư ra nước ngoài, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua việc làm các thủ tục để xin giấy phép đầu tư ra nước ngoài. Tổng giá trị các khoản đầu tư tối đa 10% vốn chủ sở hữu (căn cứ theo BCTC gần nhất đã kiểm toán) tại thời điểm đầu tư.

Ngoài việc chào bán riêng lẻ, HĐQT cũng trình kế hoạch chia cổ tức năm 2018 ở mức 8%, bao gồm 3% tiền mặt và 5% bằng cổ phiếu (9,8 triệu cổ phiếu). Số tiền chia cổ tức là 156,8 tỷ đồng.

Cùng với đó, công ty phát hành 1,3 triệu cổ phiếu ESOP trong năm nay với giá 10.00 đồng/CP và phát hành 3,75 triệu quyền mua cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên.

Năm 2019, Hoà Bình đặt kế hoạch kinh doanh khá thận trọng, gồm: tổng doanh thu 18.600 tỷ đồng, chỉ tăng 1,6%, lợi nhuận sau thuế 720 tỷ đồng, tăng 16%. Cổ tức dự kiến là 15% vốn điều lệ.

Trong chiến lược đầu tư dự án, Hòa Bình cũng trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai, quyết định phương án thực hiện, mở rộng hay thu nhỏ quy mô các dự án đầu tư, có thể tăng/giảm tỷ lệ tham gia của Hòa Bình; làm thêm một số dự án hợp tác kinh doanh và đầu tư địa ốc mới có tính khả thi; cũng như quyết định phương án vay vốn, phát hành trái phiếu huy động vốn.

ĐHCĐ năm nay sẽ tiến hành bầu 6 thành viên vào HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 từ các ứng viên gồm: ông Lê Viết Hải, ông Trương Quang Nhật, ông Lê Quốc Duy, ông Phan Ngọc Thạnh, ông Park Seok Bae và ông Đặng Hồng Anh.

Danh sách ứng viên có tên ông Đặng Hồng Anh – Chủ tịch HĐQT TTC Land (SCR) sẽ ứng cử vị trí thành viên HĐQT độc lập của Hòa Bình.

Kim Anh